Clínica, equipe e catálogo

As configurações que deixam o sistema com a cara da sua operação: marca, equipe multiusuário com permissões, catálogo de serviços e produtos, tags e fiscal.

Leitura · ~8 min

Onde fica

Tudo aqui vive em Configurações, no menu lateral, distribuído nas abas Perfil, Clínica, Catálogo, Tags e Fiscal. A personalização da IA tem seção própria em Personalizar IA.

1. Perfil e marca da clínica

A aba Perfil guarda a sua identidade profissional (nome, título, registro no conselho, biografia, avatar, assinatura, cor de destaque do laudo e dados fiscais). A aba Clínica cuida da marca que aparece nos PDFs (nome, logo, Instagram, website, cidade). O passo a passo está em Primeiros passos.

Aba Perfil das configurações com dados profissionais e da clínica — Configurações → Perfil. Identidade profissional e dados da clínica.

2. Equipe e permissões (multiusuário)

O TricologIA é multiusuário: vários profissionais e colaboradores atuam na mesma clínica, cada um com o seu nível de acesso. Em Configurações → Clínica você convida membros por e-mail e define o cargo de cada um.

Convide o membro
Envie o convite por e-mail. Ele entra como pendente até aceitar.
Aplique um cargo (preset)
Cada cargo já vem com um conjunto de permissões padrão. Você pode aplicar e seguir, ou ajustar.
Ajuste permissões granulares (opcional)
Depois do preset, dá para ligar/desligar permissões individuais por membro.

Cargos (presets)

Cargo	Para quem	Acesso central
Profissional	Clínico responsável	Gera e libera laudos, consome créditos, agenda, CRM, IA
Assistente	Apoio técnico	Prepara laudos e gerencia agenda; não libera nem consome crédito
Recepção	Front desk	Agenda, CRM e visualização do financeiro
Financeiro	Gestão financeira	Gerencia financeiro e estoque; sem acesso clínico
Contábil	Contabilidade	Leitura de financeiro e estoque, sem edição

Permissões granulares

Por trás dos cargos há permissões específicas — por exemplo: gerar laudos, liberar documentos, consumir créditos, ver/gerenciar agenda, ver/gerenciar financeiro, ver/gerenciar estoque, automações, CRM, configurar faixas RPS, personalizar IA, gerenciar membros e ver auditoria. O cargo é só um ponto de partida; você refina por membro.

Créditos da clínica: compartilhados ou individuais

A clínica pode operar os créditos em dois modos: compartilhado (todos consomem de um pool comum) ou individual (cada profissional usa os créditos da própria assinatura). O modo é alternado no cabeçalho da clínica.

Responsável técnico

É possível designar um membro como responsável técnico — ele assina os documentos dos membros que não têm assinatura própria habilitada.

Aba Clínica das configurações com a equipe e permissões — Configurações → Clínica. Equipe, cargos e permissões.

3. Catálogo

Em Configurações → Catálogo você cadastra o que a clínica oferece e usa. Esse catálogo alimenta o caixa, as vendas, o estoque e os relatórios do Financeiro:

Serviços — procedimentos e atendimentos
Produtos — itens com controle de estoque
Pacotes — combinações de serviços/produtos vendidas juntas
Fornecedores — para compras e contas a pagar

Aba Catálogo com serviços, produtos, pacotes e fornecedores — Configurações → Catálogo. Serviços, produtos, pacotes e fornecedores.

4. Tags

As Tags são etiquetas customizáveis (nome + cor) para marcar pacientes — VIP, alergia, convênio, etc. Elas aparecem como badges no prontuário e na agenda, e ajudam a filtrar. Crie e edite em Configurações → Tags.

5. Fiscal

Em Configurações → Fiscal ficam as credenciais e parâmetros para emissão de notas fiscais (NFS-e e NFC-e): certificado digital, regime tributário e dados da empresa. Quando essa configuração está ativa, a aba Notas Fiscais do Financeiro passa a emitir.

Ordem importa

Configure o Fiscal antes de tentar emitir notas no Financeiro — sem o adapter ligado, a fila de notas fiscais fica indisponível.