Relatórios e consultas
Um índice único reúne todos os relatórios da clínica. Ao lado dos painéis, quatro consultas mostram o dado linha a linha — com filtros que viajam na URL, exportação em CSV e impressão em PDF.
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1. Onde fica
No menu lateral, Relatórios abre o índice. Ele não hospeda relatório nenhum: lista os que existem, cada um no lugar onde o dado mora. Use a busca no topo para achar pelo nome e as abas (Agenda, Pacientes, Financeiro, Serviços, Estoque) para filtrar por área.
Você só enxerga o que pode abrir
2. Painel e consulta respondem perguntas diferentes
Antes de escolher onde clicar, vale separar os dois tipos de tela. Eles convivem em todas as áreas e servem para coisas opostas.
| Tipo | Responde | Exemplo |
|---|---|---|
| Painel | Como a operação vai — totais, comparativos, tendência. | Painel de vendas de serviços: o que mais fatura, o que está ocioso. |
| Consulta | Quais são as linhas — cada registro, com quem, quando, por quanto. | Consulta de serviços entregues: as 63 sessões de terapia do mês, uma a uma. |
No índice, a própria entrada avisa qual é qual: quando o destino é um painel, o título começa com Painel.
3. As quatro consultas
Todas seguem o mesmo idioma: janela de datas, filtros, totais no topo, tabela paginada de 50 em 50, exportação e impressão.
| Consulta | O que lista | Filtros |
|---|---|---|
| Agendamentos Agenda › Consulta | Todo agendamento do período, inclusive cancelados e faltas. | Busca livre, período, status, tipo, origem, profissional e serviço. |
| Pacientes Pacientes › Consulta | A base inteira, filtrável e exportável. | Busca por nome, WhatsApp ou CPF; data de cadastro, origem, status do quiz e responsável clínico. |
| Serviços entregues Serviços › Consulta | Cada serviço entregue no período, avulso ou sessão de pacote. | Busca livre, período, serviço, profissional e origem (avulso ou pacote). |
| Movimentos de estoque Estoque › Consulta | Cada entrada, saída, perda e ajuste, linha a linha. | Busca livre, período, produto, tipo de movimento, local e quem lançou. |
Pacote não tem valor na linha
4. Passo a passo de uma consulta
Abra pelo índice ou pelo menu da área
Em Relatórios, clique no cartão. Ou vá direto na área (Agenda, Pacientes, Serviços, Estoque) e escolha Consulta.Confira a janela de datas
A tela abre com os últimos 30 dias já preenchidos — ela nunca pede que você escolha uma data antes de mostrar qualquer coisa. Ajuste o período se precisar de outro recorte.Aplique os filtros
Some quantos quiser. Cada filtro aplicado aparece como um chip, e o contador diz quantas linhas sobraram do total.Leia os totais antes da tabela
O bloco do topo resume o recorte (quantidade, valores, taxas). Ele acompanha os filtros — se você recortar por profissional, os totais recortam junto.Exporte ou imprima
Exportar esta página baixa um CSV. Imprimir abre a caixa do navegador, onde você escolhe Salvar como PDF.Mande o link para quem precisa ver o mesmo
Copie o endereço da barra do navegador. Quem abrir cai exatamente no recorte que você está olhando.
"Exportar esta página" é literal
5. O recorte vive na URL
Período, filtros e página ficam no endereço da tela. Isso tem três efeitos práticos no dia a dia:
- Link compartilhável — mandar o endereço no WhatsApp da equipe entrega o mesmo recorte, não a tela em branco.
- Voltar funciona — o botão "voltar" do navegador desfaz o último filtro, em vez de sair da tela.
- Favorito — o recorte que você olha toda segunda-feira pode virar um favorito do navegador.
O recorte também entra no nome do arquivo CSV e no cabeçalho da impressão — um PDF de ocupação de uma profissional específica não sai com cara de relatório da clínica inteira.
6. O que mudou nos relatórios financeiros
DRE: abrir a linha, não filtrar o demonstrativo
O DRE é uma cascata (receita bruta, deduções, receita líquida, CMV, lucro bruto, despesas, EBITDA, resultado). Filtrar por categoria quebraria todas as linhas abaixo — imposto, rateio e pró-labore não pertencem a categoria nenhuma. Em vez disso, agora você abre a linha: a cascata fica intacta e o detalhe mostra o que compõe aquela categoria, somando exatamente o mesmo valor da linha que ele explica.
Comissões: três cifras separadas
O cabeçalho deixou de misturar números. Agora mostra pendente, ajustes e líquido a pagar em cifras próprias — antes, filtrar por "pagas" podia produzir um valor negativo com o rótulo "pendente" numa tela que autoriza pagamento. Ajuste de profissional fora do recorte também deixou de sumir: ele é contado e anunciado. Os filtros de período e status viajam juntos na URL.
Comissão vazia quase nunca é o período
Extrato: filtro por forma de pagamento
O seletor lista as formas que apareceram no período com o total de cada uma ao lado (Dinheiro, Pix, Cartão…), então você escolhe já sabendo o peso. O filtro entende pagamento dividido: uma venda paga metade no Pix e metade no cartão entra nos dois recortes, com o valor de cada parte — não conta em dobro.
Indicadores da agenda por profissional
A taxa de falta e a ocupação agora recortam por profissional, e o recorte vai na URL. A ocupação recorta os dois lados da conta: os atendimentos da pessoa sobre a jornada cadastrada dela — não sobre a jornada da clínica inteira, que produziria um número baixo, plausível e falso.
O seletor continua listando quem tem jornada cadastrada mesmo sem atendimento no período, e continua oferecendo todo mundo depois que você filtra — sempre há caminho de volta.
7. Quando a tela vier vazia
Vazio não é uma coisa só. As telas de relatório passaram a dizer qual dos casos aconteceu, e vale ler a frase antes de procurar no lugar errado:
| O que a tela diz | O que fazer |
|---|---|
| Nada bate com os filtros | Afrouxe um filtro ou amplie o período. |
| Nada no período | O recorte está certo; não houve movimento mesmo. |
| Falta configuração (ex.: percentual de comissão) | Vá em Configurações — nenhum período vai preencher essa tela. |
| Falha ao carregar | Recarregue. A tela avisa quando não conseguiu ler, em vez de mostrar zero como se fosse resposta. |
Truncamento é anunciado
8. Quem vê o quê
| Relatório | Permissão necessária |
|---|---|
| Consulta de agendamentos, Indicadores da agenda | Ver agenda |
| Consulta de pacientes, Painel de desfechos clínicos | Acesso à área de pacientes |
| Painel do financeiro, Extrato, Impostos, Consultas e painéis de serviços | Ver números consolidados do financeiro |
| DRE | Ver resultado do dono |
| Comissões | Ver comissões de terceiros |
| Relatório de caixa | Acesso ao financeiro |
| Consulta de movimentos, Painel do estoque, Painel de inventário | Acesso ao estoque |
Os cargos já vêm com conjuntos prontos dessas permissões. Para ajustar membro a membro, veja Clínica, equipe e catálogo.
Onde encontrar
Índice: menu lateral › Relatórios
Consultas: Agenda › Consulta, Pacientes › Consulta, Serviços › Consulta, Estoque › Consulta
Percentual de comissão: Configurações › Catálogo